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Schlüssel

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Die Rechnungserstellung erfolgt in drei Schritten.

 

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titleErste Rechnungsnummer

Wenn du deine 1. Rechnung erstellst, wird dich billcloud fragen, mit welcher Rechnungsnummer du beginnen möchtest.

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Denke bitte daran, zuvor das korrekte Nummernlayout unter Einstellungen gewählt zu haben.

 

Allgemeine Angaben

  1. Kunde wählen
  2. Rechnungsdatum angeben
  3. Bestelldatum angeben
  4. Zahlungsziel in Tagen
  5. Autorechnung / Rechnung wiederholen in ... Tagen/Wochen/Monaten
  6. Referenznummer
  7. Einleitungstext im Dokument
  8. Fußtext im Dokument
  9. Dokumenten Attribute (optional)
  10. Anhänge

 

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titleAutorechnung

Wenn du aus der zu erstellenden Rechnung eine wiederkehrende Rechnung machen möchtest, kannst du dies hier konfigurieren. Gib einfach die Anzahl sowie den Typ des Zeitraums an und billcloud wird aus dieser Rechnung eine automatisierte, wiederkehrende Rechnung erstellen. Wiederkehrende Rechnungen findest du hier.

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titleEinleitungs- und Fußtext

Die Werte können unter "Textvorlagen" definiert werden.

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titleDokumenten Attribute (optional)

Dokumenten Attribute können in den Einstellungen unter "Dokumenten Attribute" definiert werden.

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titleAnhänge / Dateien Upload

Angehängte Dateien werden nicht in das am Ende erstellte PDF integriert, sondern als Downloadlink in der E-Mail vermerkt, die dein Kunde erhält.

Artikelinformationen

Füge Artikel deinem Angebot hinzu. Klicke dazu auf das "+"-Symbol. Wie du Artikel hinzufügst, erfährst du hier.

Du kannst dir die Preise jeweils netto oder brutto anzeigen lassen. Auf die Berechnung des Gesamtpreises hat diese Optionen keinen Einfluss.

Empfängerdaten

Wähle am Ende noch einen Ansprechpartner und die Versandart. Klicke im Anschluss auf "Vorschau".

Info

Sofern du keine Versandart wählst, wird das Dokument nach dem Versenden auf dein Gerät herunter geladen.

Vorschau

Herzlichen Glückwunsch. Du hast erfolgreich ein Angebot erstellt. Dieses befindet sich nun im Status "Entwurf".

Über den Menüpunkt "AKTIONEN" hast du nun folgende Möglichkeiten:

  • Jetzt an Kunden senden
  • Rechnung bearbeiten
  • Rechnung duplizieren
  • Rechnung entfernen

 

Hinweis

Wenn du eine Rechnung versendest, kannst du sie im Anschluss nicht mehr bearbeiten!

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